债券代码：148002.SZ 债券简称：22华录01
中德证券有限责任公司关于
“22华录01”转售事项的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发
行人已披露的公开信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。
一、公司债券基本情况
（一）发行主体：北京易华录信息技术股份有限公司。
（二）债券全称：北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（新基建）（第一期），简称：“22华录01”（以下简称“本
期债券”）。
（三）发行规模：本期债券发行规模为5亿元。
（四）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
（五）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率及确定方式：本期债券票面利率为5.50%。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。
（七）起息日：2022年8月17日。
（八）付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的8月17日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023
年至2025年每年的8月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（九）兑付日：本期债券的兑付日为2027年8月17日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年8月17日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付
款项不另计利息）。
（十）增信措施：本期债券由中国华录集团有限公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
（十一）发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
（十二）主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
（十三）发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据
簿记建档情况进行配售的发行方式。
（十四）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于
偿还公司有息债务。
（十五）上市地：深圳证券交易所。
二、本期债券的重大事项
（一）本期债券回售实施结果
根据《北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
司债券（新基建）（第一期）募集说明书》中设定的回售条款的约定，“22华录
所持有的22华录01全部或部分回售给发行人，回售价格为100元/张（不含利息），
回售资金兑付日为2025年8月18日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的数据，“22华录01”的回售数量为500,000张，回售金额为50,000,000
元（不包含利息）；本次有效回售后剩余未回售数量为4,500,000张，剩余金额为
（二）本期债券转售安排
发行人决定于8月19日至9月15日按照相关规定对本次回售债券进行转售，本
期债券回售转售将通过深交所交易终端“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，
拟转售债券数量不超过500,000张。发行人承诺本次转售符合相关规定、约定以及
承诺的要求，转售完成后将注销剩余未转售债券。
（三）关于本期债券回售及转售合规性的核查
经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办
法》及其他现行法律、法规的规定，并与《北京易华录信息技术股份有限公司
条款约定及其相关承诺保持一致。
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券
持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提
醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于“22 华录 01”转售事项的
受托管理事务临时报告》之盖章页）
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